Мастера выкрутасов и неспортивности, «Отпетые мошенники», в своих коварных планах стать во что бы то ни стало победителями Смех - а-лимпиады явно не на праведном пути. Чтобы одержать победу над «Сладкоежками» и «Верными друзьями», «Отпетые мошенники» отправляются обманными путями через Францию,

В хозяйстве фермера Джона родились поросята. Однако один из них — недоросток, в связи с чем Джон хочет «покончить с ним». Услышав об этом, дочь фермера Ферн берёт поросёнка под защиту, даёт ему имя «Уилбур» и берётся вырастить его. Тем не менее, через шесть месяцев поросёнка всё же продают, и он

Микки и Плуто приезжают отдохнуть в чудесный лагерь «Утопия». Плуто, счастлив – ему здесь очень нравится. Но напрасно он так обрадовался…

Наш Плуто, кажется, влюбился. Его избранница, хорошенькая такса, но она мечтает о цирковом псе - настоящем артисте. Но Плуто подвернулась удача!